使用数据映射导出报表前的源文件所需准备工作

1. 重命名各个源数据文件，以确保此文件名与其表示的 Salesforce.com 对象的文件名相同。这样，导入数据向导可以自动确定各个文件的 Microsoft Dynamics CRM 记录类型。正确的文件名为：
   • Account.csv
   • Contact.csv
   • Lead.csv
   • Contract.csv
   • Opportunity.csv
   • Product2.csv
   • Pricebook2.csv
   • Task.csv
   • Event.csv
   • Solution.csv
   • Case.csv
   • CaseComment.csv
   • Campaign.csv
   • User.csv
   • Asset.csv

   这些文件名区分大小写。

   如果使用自己的文件名，则需在导入数据向导的“映射记录类型”页上指定 Microsoft Dynamics CRM 记录类型。

2. 在导出数据时，一个导出文件只能包含一个记录类型的数据。
3. 如果记录通过名称彼此引用，请确保同一导入（相同或不同源文件）中的各个记录具有唯一的名称。

   从 Salesforce.com 的“报表”区域导出的数据具有基于记录类型主要名称的查找引用。与在完整数据导出时一样，这些引用不使用唯一 ID。源数据可能包含具有相同名称的记录，例如相同的客户名称或相同的商机名称。引用重复名称的任何记录导入时都会失败，并会显示“已找到重复的查找引用”错误。

   在使用导入数据向导前清理源数据，以确保各个记录都具有唯一的主要名称。具体而言，在 Account.csv 中查找相同的客户名称，在 Opportunity.csv 中查找相同的商机名称，以及在 Contact.csv 中查找相同的姓名。

   在 Microsoft Dynamics CRM 中，使用导入数据向导最后一个屏幕中的重复检测选项。

   1. 在启动导入数据向导之前，在 Microsoft Dynamics CRM 中创建适当的重复检测规则。例如，检测是否有商机具有相同的名称，或者是否有联系人共用相同的给定名称和别名。
   2. 如果在导入数据向导的“查看设置和导入数据”页上将“允许重复项”设置为“否”，则一次只能导入一个文件。

   如果使用重复检测选项，由于不会导入重复项，因此导入数据向导不会找到任何重复引用。

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