查看图表和分析数据

我能执行此任务吗？

您可以从记录的主列表或单个记录的相关记录列表查看图表。 例如，您可以查看客户记录列表的图表。 此外，您还可以查看任何客户记录的商机明细项目的图表。

若要查看关联记录列表的图表，请打开记录，单击关联记录类型的明细项，在“<记录类型>”选项卡上，单击“图表”，然后单击“右”。 例如，打开客户记录，在“销售”下单击“商机”。 在“商机”选项卡上，单击“图表”。 如果存在为此关联记录类型创建的现有图表，该图表将显示在关联记录列表的右侧。

注意

如果从与关联记录列表对应的“包括”下拉框中选择“关联的相关记录”筛选器，则不会显示图表。

在记录列表上下文中查看图表时，可以对记录列表应用筛选器，也可以在图表中向下钻取：

1. 在记录列表的主页上，单击记录列表右侧或顶部的图标栏。
2. 在图表区域中，单击图表名称旁边的箭头，然后从图表列表中单击您要查看的图表的名称。

   图表预览会根据您选择的视图而发生更改。

3. 对记录列表中的列应用筛选器，以查看范围已缩小的项目的更新图表。 有关详细信息，请参阅应用筛选器。
4. 在图表中向下钻取，以获取有关某项目的详细信息。 有关详细信息，请参阅在图表中向下钻取。

注意

• 若要将图表放在记录列表的右侧或上方，请在“图表”选项卡上的“布局”组中，单击“ 更改布局”，然后单击“右”或“顶部”。 若要关闭图表窗格，请在“图表”选项卡上的“布局”组中，单击“ 更改布局”，然后单击“关闭”。
• 若要在任何记录列表中折叠放在记录列表右侧的图表窗格，请单击 “单击此处查看折叠视图”按钮 _。 若要打开图表窗格，请单击 “单击此处查看普通视图”按钮 _。

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