我能执行此任务吗?
此任务需要在所有默认安全角色中找到的权限。有关特定权限和脱机执行此任务的详细信息: 执行图表任务所需的权限
若要创建复杂图表,请导出该图表,编辑图表定义文件,然后将其重新导入 Microsoft Dynamics CRM。在 Microsoft Dynamics CRM SDK 中的 有关详细信息,请参阅 View Data with Visualizations(使用可视化项查看数据)。
在记录列表的主页上,单击记录列表右侧或顶部的图标栏。
单击图表名称旁边的箭头,然后在列表中单击要导出的图表的名称。
在“图表”选项卡上的“图表”组中,单击“导出图表”。
若要打开导出的图表定义文件,请单击“打开”。
- 或 -
若要保存该文件,请单击“保存”。
若要将图表导入 Microsoft Dynamics CRM 中,请在“图表”选项卡上的“图表”组中,单击“导入图表”,然后导入导出的文件。
导入图表定义文件时,Microsoft Dynamics CRM 会按下面的顺序检查定义文件的图表 ID、图表名称和定义文件的名称:
将图表定义中的 ID 与 Microsoft Dynamics CRM 中现有图表的 ID 相比较。
如果图表定义文件中未指定某 ID,则将图表定义中的名称与 Microsoft Dynamics CRM 中的图表名称相比较。
如果图表定义文件中未指定 ID 和名称,则将图表定义文件名与 Microsoft Dynamics CRM 中的图表名称相比较。
找到符合以上任意条件的图表时,Microsoft Dynamics CRM 会让您将现有图表替换为要导入的图表,或使用新名称保存图表定义文件。
如果存在两个或更多个具有相同名称的图表,则必须使用新名称保存图表定义文件。