创建或编辑目标
我能执行此任务吗？- 在导航窗格中，依次单击“销售”和“目标”。
- 在“记录”组中，单击“ 新建”。
- 或 -
若要编辑目标，请选择所需的目标，然后单击“ 编辑”。
- 在“常规”下，根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
- 名称
输入的名称必须介于 1 和 100 个字符之间。
- 父目标
如果要创建子目标，请单击“查找”按钮
并选择其父目标。 - 目标负责人
您必须单击““查找”按钮
”字段，并选择负责该目标的用户或团队。 - 目标度量
必需。 单击“查找”按钮
并选择现有度量，或在“查找记录”对话框中单击“新建”并创建新度量。 - 经理
必需。 单击“查找”按钮
并选择经理。
- 名称
- 在“信息”下，单击“时间段”，然后根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
- 目标期间类型
选择组织定义的“会计期间”，或您专门为此目标定义的“自定义期间”。
- 会计期间
如果选择“会计期间”作为“目标期间类型”，则必须从列表中选择会计季度。
- 会计年度
如果选择“会计期间”作为“目标期间类型”，则必须从列表中选择会计年度。
- 从
如果选择“自定义期间”作为“目标期间类型”，则必须输入或选择自定义期间的开始日期。
- 至
如果选择“自定义期间”作为“目标期间类型”，则必须输入或选择自定义期间的结束日期。
- 目标期间类型
- 在“信息”下，单击“目标”，然后输入该目标的值。目标类型取决于为该目标选择的目标度量的“金额数据类型”。您将看到下面其中一个字段：
- 目标值(十进制)
必需。 若目标“度量类型”是“ 金额”，且“金额数据类型”是“十进制”，则该字段可用。
- 目标值(金额)
必需。 若目标“度量类型”是“ 金额”，且“金额数据类型”是“金额”，则该字段可用。
- 目标值(整数)
必需。 若目标“度量类型”是“ 金额”且“金额数据类型”是“整数”，或者目标“度量类型”是“ 计数”，则该字段可用。
若您使用的目标度量已选择“跟踪扩展目标值”，则您还会看到以下一个字段：
- 已扩展目标值(十进制)
必需。 若目标“度量类型”是“ 金额”，且“金额数据类型”是“十进制”，则该字段可用。
- 已扩展目标值(金额)
必需。 若目标“度量类型”是“ 金额”，且“金额数据类型”是“金额”，则该字段可用。
- 已扩展目标值(整数)
必需。 若目标“度量类型”是“ 金额”且“金额数据类型”是“整数”，或者目标“度量类型”是“ 计数”，则该字段可用。
- 目标值(十进制)
- 在“信息”下单击“子目标”，然后选择一个或多个子目标。
- 在“信息”下，单击“实际”，然后根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
- 实际值(金额)
若该目标度量使用“金额”作为“金额数据类型”，则该字段显示从上次汇总日期以来针对目标而实现的货币总量。
- 过程值(金额)
若该目标度量使用“金额”作为“金额数据类型”，则该字段显示从上次计算实际值以来针对目标而实现的货币总量。
- 已实现百分比
若目标度量是“十进制”或“整数”，则该字段显示从上次汇总日期以来完成目标的百分比。
- 上次汇总日期
该字段显示上次重新计算实际值的日期和时间。
- 实际值(金额)
- 在“信息”下，单击“目标条件”，然后输入您要用于该目标的目标条件：
- 仅从子目标汇总
如果您只想汇总子目标的数据，请单击“ 是”。若要允许其他数据进行汇总，请单击“否”。
- 供汇总的记录集
如果您只想汇总由目标负责人所负责的那些记录，则应选择“由目标负责人负责”。若要允许在汇总数据中包含所有记录，请选择“所有”。
可用的汇总查询取决于所选“目标度量”的类型。汇总查询用于创建目标的实际数据和过程数据。
- 汇总查询 - 实际值(金额)
显示目标的实际数据。若目标“度量类型”是“ 金额”且“金额数据类型”是“金额”，则该选项可用。
- 汇总查询 - 过程值(金额)
显示目标的过程数据。若目标“度量类型”是“ 金额”且“金额数据类型”是“金额”，则该选项可用。
- 汇总查询 - 实际值(整数)
显示目标的实际数据。若目标“度量类型”是“ 金额”且“金额数据类型”是“整数”，或目标“度量类型”是“ 计数”，则该选项可用。
- 汇总查询 - 过程值(整数)
显示目标的过程数据。若目标“度量类型”是“ 金额”且“金额数据类型”是“整数”，则该选项可用。
- 仅从子目标汇总
- 在“信息”下，单击“注释和活动”，然后输入该目标的注释。
- 单击“保存”或“保存并关闭”。