向目标添加子目标

我能执行此任务吗？

目标可以有父-子关系。在汇总父目标的数据时，子目标会将其数据贡献给父目标。父目标和子目标必须具有相同的目标度量和时间段。

您可以通过不同的方式向目标添加子目标。

1. 在导航窗格中，依次单击“销售”和“目标”。
2. 在“记录”组中，单击“ 新建”。

   - 或 -

   若要编辑目标，请选择所需的目标，然后单击“ 编辑”。

3. 在“目标”表单中，执行以下操作之一：

   将新目标添加为子目标

   只能向已保存的目标添加子目标。如果正在创建新目标，则必须先保存该目标，然后再添加子目标。

   1. 单击“子目标”下的字段。
   2. 在“记录”组中，单击“添加新目标”。
   3. 在“目标”表单中的“常规”下，根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
      • 名称

        输入的名称必须介于 1 和 100 个字符之间。

        父目标 系统会自动选择要成为您创建的子目标的父目标。

        目标负责人 您必须单击““查找”按钮”字段，并选择负责该目标的用户或团队。

        目标度量 目标度量会自动选择，并匹配父目标的目标度量集。您不能更改该选择。

        经理 必需。 单击“查找”按钮 并选择经理。

   4. 在“信息”下，单击“目标条件”，然后编辑子目标的汇总条件。
   5. 单击“保存”或“保存并关闭”，或者要创建其他子目标，请单击“保存并新建”。

   将现有目标添加为子目标

   只能向已保存的目标添加子目标。如果正在创建新目标，则必须先保存该目标，然后再添加子目标。

   1. 单击“子目标”下的字段。
   2. 在“记录”组中，单击“添加现有目标”。
   3. 在“查找记录”对话框中，选择您要添加为子目标的一个或多个目标。
   4. 单击“确定”。

   将子目标与父目标关联

   当创建新目标时，您可以通过将某个现有目标选择为其父目标而使其成为子目标。

   1. 在“信息”下，单击“常规”。
   2. 在“父目标”列表中，单击““查找”按钮”。
   3. 在“查找记录”对话框中，为该目标选择一个父目标，然后单击“确定”。
   4. 根据需要设置该目标的其他属性。
   5. 单击“确定”。
   6. 单击“保存”或“保存并关闭”。

      注意

      “度量类型”字段和“时间段”区域会自动从父目标继承值。如果更改所创建的子目标的这些值，则您将无法保存该目标。