我能执行此任务吗?
此任务需要“系统管理员”或“系统定制员”安全角色 定义的一组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户都必须至少分配给一个安全角色才能访问系统。或者同等权限。 有关特定权限和脱机执行此任务的详细信息: 销售权限
- 在导航窗格中,依次单击“设置”、“管理”和“用户”。
- 打开您要为其分派销售配额 已分派给销售员要在特定会计期间完成的以货币金额指定的收入目标。的销售员的用户记录。
- 在操作
菜单上,单击“管理配额”。 - 从“会计年度”列表中,选择您要为其添加销售配额的会计年度的名称。
- 在“配额”列中,键入所选年度的销售员的配额量。
- 单击“ 应用”,然后单击“确定”。
- 对于要为该销售员分派配额的每个会计年度,重复步骤 4 至步骤 6。
- 当完成了对该销售员的销售配额分派时,请单击“确定”。
- 单击“保存”或“保存并关闭”。
重要提示
必须先设置贵组织的会计年度 组织在此期间计算财务活动的时间跨度。会计年度可划分为多个会计期间,通常按半年、季度或月来定义。组织可以确定其会计年度的开始日期和结束日期,它可能与传统的日历年份并不对应。,然后才能为销售员设置配额。更多信息:有关会计年度设置的操作
提示
- 若要查看现有销售配额,请打开销售员的用户记录,然后在“公用”下单击“配额”。有关当前会计年度的销售配额的详细信息显示在“当前会计年度”选项卡上。若要查看已分派给该销售员的所有销售配额,请单击“所有会计年度”。
- 您还可以查看贵组织中已向其分派销售配额的所有用户的列表。在导航窗格中,依次单击“设置”、“业务管理”,然后单击“具有配额的销售员”。
- 您还可以为贵组织中的多个销售员设置销售配额。不用打开每个用户记录,只需从“用户”列表或“具有配额的销售员”列表中选择销售员,然后在“操作”菜单上单击“管理配额”即可。可按照此过程中描述的说明为单个销售员分派配额。
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