下表显示执行各项任务所需的默认安全角色，并指明是否能够在脱机使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的情况下执行该任务。 有些任务需要特殊特权。
客户和联系人任务 |
默认安全角色和特殊特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
|---|---|---|
创建或编辑客户 |
安全角色： 任何。 |
是 |
创建或编辑联系人 |
安全角色： 任何。 |
是 |
根据客户或联系人创建商机、报价单、订单或发票 |
安全角色： 任何默认的销售、市场营销或客户服务安全角色。 |
是 |
根据客户或联系人创建案例 |
安全角色： 任何默认的销售、市场营销或客户服务安全角色。 权限： 客户服务经理, 客户服务代表 |
是 |
根据客户或联系人创建合同 |
安全角色： 任何默认的销售、市场营销或客户服务安全角色。 |
是 |
向客户或联系人添加客户关系 |
安全角色： 任何默认的销售、市场营销或客户服务安全角色。 |
是 |
停用或激活客户或联系人 |
安全角色： 任何默认的销售、市场营销或客户服务安全角色。 |
是 |
潜在顾客任务 |
默认安全角色和所需特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
|---|---|---|
创建、编辑、授予资格、转换、取消资格、结束或重新激活潜在顾客 |
安全角色： 任何默认的市场营销或销售安全角色。 |
是 |
与快速市场活动相关的任务 |
默认安全角色和所需特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
|---|---|---|
创建快速市场活动 |
安全角色： 任何默认的市场营销或销售安全角色。 权限： 创建快速市场活动 |
是 |
商机任务 |
默认安全角色和所需特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
|---|---|---|
创建、编辑、结束、重新打开或重新计算商机收入 为商机添加或移除产品 向商机中添加客户关系、报价单、订单、发票或竞争对手 |
安全角色： 任何默认的市场营销或销售安全角色。 |
是 |
竞争对手任务 |
默认安全角色和所需特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
|---|---|---|
创建或编辑竞争对手 |
安全角色： 任何默认的市场营销管理或销售安全角色。 |
是 |
为竞争对手添加或移除产品、商机或销售宣传资料 |
安全角色： 任何默认的市场营销管理或销售安全角色。 |
是 |
销售宣传资料任务 |
默认安全角色和所需特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
|---|---|---|
添加或编辑销售宣传资料 |
安全角色： 任何默认的市场营销管理或销售安全角色。 |
脱机时无法编辑。 |
添加或移除销售宣传资料文档 |
安全角色： 任何默认的市场营销管理或销售安全角色。 |
是 |
为销售宣传资料添加或移除竞争对手 |
安全角色： 任何默认的市场营销管理或销售安全角色。 |
否 |
报价单、订单和发票任务 |
默认安全角色和所需特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
|---|---|---|
创建或编辑报价单、订单或发票 |
安全角色： 任何默认的销售、市场营销或客户服务安全角色。 |
是 |
为报价单、订单或发票添加或移除联系人 |
安全角色： 任何默认的销售、市场营销或客户服务安全角色。 |
是 |
激活报价单 |
安全角色： 任何默认的销售、市场营销或客户服务安全角色。 |
是 |
编辑可用报价单 |
安全角色： 任何默认的销售、市场营销或客户服务安全角色。 |
是 |
根据报价单创建订单 |
安全角色： 任何默认的销售、市场营销或客户服务安全角色。 |
否 |
根据订单创建发票 |
安全角色： 任何默认的销售、市场营销或客户服务安全角色。 |
否 |
结束可用报价单、订单或发票 |
安全角色： 任何默认的销售、市场营销或客户服务安全角色。 |
是 |