下表显示执行各项任务所需的默认安全角色，并指明是否能够在脱机使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的情况下执行该任务。 有些任务需要特殊特权。
与市场活动相关的任务 |
默认安全角色和所需特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
|---|---|---|
创建或编辑市场活动 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
创建市场活动模板 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
向市场活动中添加市场营销列表 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
向市场活动中添加销售宣传资料 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
向市场活动中添加产品 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
向市场活动添加计划任务 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
向市场活动添加市场活动项目 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
分发市场活动项目 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是，除非您要通过 Microsoft Dynamics CRM 发送电子邮件。但是，Microsoft Dynamics CRM 将在您联机时发送邮件。 为市场活动创建的邮件合并活动无法从 Web 应用程序内分发，但可以保存为草稿并稍后从 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 发送。 |
与快速市场活动相关的任务 |
默认安全角色和所需特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
|---|---|---|
创建快速市场活动 |
安全角色： 任何默认的市场营销或销售安全角色。 权限： 创建快速市场活动 |
是 |
与市场活动响应相关的任务 |
默认安全角色和所需特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
|---|---|---|
创建市场活动响应 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
复制市场活动响应 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
将市场活动响应转换为潜在顾客或商机 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
结束市场活动响应 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
重新激活市场活动响应 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
与市场营销列表相关的任务 |
默认安全角色和所需特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
|---|---|---|
创建或编辑市场营销列表 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
激活市场营销列表 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
向市场营销列表中添加成员 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
将成员从一个市场营销列表添加到另一个市场营销列表 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
合并市场营销列表 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
从市场营销列表中移除成员 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
一次对多个记录进行资格授予或转换 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |
更改为市场营销列表成员显示的列 |
安全角色： 市场营销副总裁、市场营销经理、市场营销业务员 |
是 |