下表显示执行各项任务所需的默认安全角色，并指明是否能够在脱机使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的情况下执行该任务。 有些任务需要特殊特权。
管理任务 |
默认安全角色和特殊特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
|---|---|---|
创建、编辑或删除公告 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
添加或修改业务部门 |
安全角色： 系统管理员 |
否 |
修改系统设置 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
创建用户、编辑用户记录、激活/停用用户记录或为用户分派安全角色 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
修改或添加许可证 |
安全角色： 系统管理员 |
否 |
更改组织的隐私首选项 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
更改自动编号格式 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
添加、复制、修改或删除安全角色 |
安全角色： 系统管理员 |
否 |
为用户分派安全角色 |
安全角色： 系统管理员 |
否 |
修改或添加团队 |
安全角色： 系统管理员 |
否 |
启用或禁用语言 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
注册以获得产品更新 |
安全角色： 任何 权限： 无 |
否 |
业务管理任务 |
安全角色和特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
|---|---|---|
配置会计年度设置 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
定义设施、设备和资源组 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
|
|
|
创建或编辑区域 |
安全角色： 系统管理员、系统定制员、销售经理、销售副总裁、市场营销副总裁、CEO 业务经理 |
否 |
将销售员添加到某个区域 |
安全角色： 系统管理员、系统定制员、销售经理、销售副总裁、市场营销副总裁、CEO 业务经理 |
否 |
删除区域 |
安全角色： 系统管理员、系统定制员、销售经理、销售副总裁、市场营销副总裁、CEO 业务经理 |
否 |
管理场所 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
添加、移除、激活或停用货币 |
安全角色： 系统管理员 |
否 |
|
|
|
为记录设置货币 |
安全角色： 系统管理员 |
否 |
管理停业期、队列、报价单、服务或主题 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
管理关系角色 |
安全角色： 系统管理员、系统定制员、CEO 业务经理、市场营销副总裁、销售副总裁 |
否 |
组织模板任务 |
安全角色和特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
|---|---|---|
创建和编辑组织的文章模板 |
安全角色： 默认的管理安全角色 权限： 发布电子邮件模板 |
否 |
创建和编辑组织的电子邮件模板 |
安全角色： 默认的管理安全角色 权限： 发布电子邮件模板 |
否 |
创建和编辑合同模板 |
安全角色： 默认的管理安全角色 权限： 发布电子邮件模板 |
否 |
创建和编辑 Microsoft Office Word 邮件合并的组织模板 |
安全角色： 默认的管理安全角色 权限： 向组织发布邮件合并模板 |
否 |
产品目录任务 |
安全角色和特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
|---|---|---|
创建或编辑折扣表 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
创建或编辑折扣 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
停用或激活折扣表 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
创建计价单位组 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
添加或编辑计价单位组中的计价单位 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
创建或编辑价目表 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
添加价目表项 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
停用或激活价目表 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
创建或编辑产品 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
重新分类产品 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
为产品设置默认价目表 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
添加替代产品 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
将产品转换为配套件 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
添加配套件产品 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
停用或激活产品 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
数据管理任务 |
安全角色和特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
|---|---|---|
启用或禁用重复检测 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |
批量删除记录 |
安全角色： 系统管理员 权限： 批量删除 |
否 |
延迟、暂停、继续或更改批量删除作业的重复 |
安全角色： 任何 |
否 |
删除批量删除作业 |
安全角色： 系统管理员 |
否 |
创建或编辑重复检测规则 |
安全角色： 默认的管理安全角色 |
否 |
发布重复检测规则 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 权限： “重复检测规则”记录类型：发布 |
否 |
创建、修改和删除用于数据导入的数据映射 |
安全角色： 任何 |
否 |
系统作业任务 |
安全角色和特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
|---|---|---|
查看系统作业 |
安全角色： 任何 |
否 |
取消、暂停、推迟或继续系统作业 |
安全角色： 系统管理员, 系统定制员 |
否 |