执行常规任务所需的权限

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安全角色： 任何

权限： 任何记录类型：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

是

批量编辑记录

安全角色： 任何

权限： 批量编辑 选择多个记录并同时进行编辑所需的权限。该权限位于安全角色中的““业务管理”选项卡 ”上。

是

脱机使用本地数据

安全角色： 任何

权限： 脱机 以脱机模式（断开与 Microsoft Dynamics CRM 服务器的连接）使用所需的权限。该权限位于安全角色中的““业务管理”选项卡 ”上。

是

创建联系人、潜在顾客、客户、活动、商机、注释或个人电子邮件模板

安全角色： 任何

是

创建或编辑约会

安全角色： 任何

是

添加注释或附加文件

安全角色： 任何

是

创建其他类型的记录

安全角色： 因情况而异

是

删除联系人、潜在顾客、客户、活动、商机、注释或个人电子邮件模板

安全角色： 任何

权限： 请参阅删除内容。

是

删除其他类型的记录

安全角色： 因情况而异

权限： 请参阅删除内容。

是

结束活动

安全角色： 因情况而异

是

分派记录

安全角色： 任何

否

共享记录

安全角色： 任何

权限： 共享记录的人员对该记录类型必须具有用户 用户 一种访问级别，允许用户处理其所负责的记录类型、与该用户共享的记录类型和与用户所在团队共享的记录类型。例如，如果为用户分派了用户访问级别的客户记录读取权限，则该用户只能查看其所负责或共享的客户。 读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。和共享 向其他用户授予记录的访问权限同时保留自己的访问权限所需的特权。可共享的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。权限。 共享记录的人员不需要读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。访问权限。

否

检查记录列表中是否有重复项

安全角色： 任何

否

合并两个记录

安全角色： 任何

权限： 合并 合并两个记录所需的权限。该权限位于安全角色中的““业务管理”选项卡 ”上。

是. 只能合并保存为本地数据的记录。

将工作流规则应用到记录

安全角色： 任何

权限： 执行工作流作业 对选定的记录应用工作流规则所需的权限。该权限位于安全角色中的““自定义”选项卡 ”上。

否

将活动转换为案例

安全角色： 任何

是

将活动转换为商机

安全角色： 任何

是

将电子邮件转换为潜在顾客

安全角色： 任何

是

查找内容

安全角色： 任何

权限： 无

是

有关已保存搜索的操作

安全角色： 任何

否

有关集成即时消息的操作

安全角色： 任何

否

指示记录与连接的关系

安全角色： 任何

否

将列表导出到 Excel

安全角色： 任何

权限： 导出至 Excel 将数据从列表中导出至 Microsoft Office Excel 所需的权限。该权限位于安全角色中的““业务管理”选项卡 ”上。

是

导入数据

安全角色： 对于客户、联系人、活动和电子邮件模板：任何

其他记录类型仅对特定安全角色可用。

权限：

对于数据导入记录类型 一种记录类型，其权限控制导入数据的权限。该记录类型位于“安全角色”中的““核心记录”选项卡 ”上。，需具有用户 用户 一种访问级别，允许用户处理其所负责的记录类型、与该用户共享的记录类型和与用户所在团队共享的记录类型。例如，如果为用户分派了用户访问级别的客户记录读取权限，则该用户只能查看其所负责或共享的客户。 读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。、创建 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。和删除 永久移除记录所需的特权。可删除的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。权限

在导入数据时，对于导入的记录类型，需具有用户 用户 一种访问级别，允许用户处理其所负责的记录类型、与该用户共享的记录类型和与用户所在团队共享的记录类型。例如，如果为用户分派了用户访问级别的客户记录读取权限，则该用户只能查看其所负责或共享的客户。 创建 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。权限

否

创建、修改和删除数据映射

安全角色： 任何

否

脱机

安全角色： 任何

权限： 脱机 以脱机模式（断开与 Microsoft Dynamics CRM 服务器的连接）使用所需的权限。该权限位于安全角色中的““业务管理”选项卡 ”上。

是

为 Microsoft Dynamics CRM 与 Outlook 同步设置同步选项

安全角色： 任何

权限： 同步到 Outlook 将 Microsoft Office Outlook 信息与 Microsoft Dynamics CRM 信息同步所需的权限。该权限位于“安全角色”中的““业务管理”选项卡 ”上。

是

为本地数据设置同步选项

安全角色： 任何

权限： 脱机 以脱机模式（断开与 Microsoft Dynamics CRM 服务器的连接）使用所需的权限。该权限位于安全角色中的““业务管理”选项卡 ”上。

是

同步 Microsoft Dynamics CRM 与 Outlook

安全角色： 任何

权限： 同步到 Outlook 将 Microsoft Office Outlook 信息与 Microsoft Dynamics CRM 信息同步所需的权限。该权限位于“安全角色”中的““业务管理”选项卡 ”上。

是

在 Microsoft Dynamics CRM 中保存和链接 Outlook 任务和约会

安全角色： 任何

权限： 对于记录类型：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。、追加到 将当前记录与其他记录关联所需的特权。例如，如果用户对某个注释拥有“追加到”权限，即可将该注释附加到商机。可追加到的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

是

在 Microsoft Dynamics CRM 中保存和链接 Outlook 联系人

安全角色： 任何

权限： “联系人”记录类型 一种记录类型，其权限控制访问和修改联系人的权限。该记录类型位于“安全角色”中的““核心记录”选项卡 ”上。：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。、追加到 将当前记录与其他记录关联所需的特权。例如，如果用户对某个注释拥有“追加到”权限，即可将该注释附加到商机。可追加到的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

是

在 Microsoft Dynamics CRM 中移除对记录的跟踪

安全角色： 任何

权限： “联系人”记录类型 一种记录类型，其权限控制访问和修改联系人的权限。该记录类型位于“安全角色”中的““核心记录”选项卡 ”上。：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。、追加到 将当前记录与其他记录关联所需的特权。例如，如果用户对某个注释拥有“追加到”权限，即可将该注释附加到商机。可追加到的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

对于记录类型：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。、追加到 将当前记录与其他记录关联所需的特权。例如，如果用户对某个注释拥有“追加到”权限，即可将该注释附加到商机。可追加到的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

是

更改您登录到的组织

安全角色： 任何

权限： 无

是

设置个人选项

安全角色： 任何

权限： 无

是