向 Microsoft Dynamics CRM 中添加报表

您可以将新报表或已下载并更新的报表添加回 Microsoft Dynamics CRM。

1. 在 Microsoft Dynamics CRM 的导航窗格中，单击“工作区”，然后在“我的工作”下，单击“报表”。
2. 在“报表”选项卡上的“记录”组中，单击“ 新建”。
3. 在“报表类型”框中，选择“现有文件”。
4. 在“文件位置”框中，单击“浏览”以查找动态 一种文件，每次打开时，该文件都会刷新来自 Microsoft Dynamics CRM 数据库的数据。或静态 当 Microsoft Dynamics CRM 中的数据更改时不会更改的文件。文件，然后单击“ 打开”。
5. 在“常规”选项卡上指定报表的属性：
   • 名称

     显示在“报表”区域中的报表名称。

   • 说明

     显示在“报表”区域中的说明。

   • 父报表

     如果该报表是子报表 嵌入到另一个 Reporting Services 报表中的 Reporting Services 报表。或者钻取报表 包含特定数据的 Reporting Services 报表，您可以单击这些数据直接转到 Microsoft Dynamics CRM 记录。，请指定一个现有的父报表 链接到子报表或钻取报表的 Reporting Services 报表。。如果未指定，父报表将显示“找不到报表”错误。

   • 类别

     若要指定该报表中包含的类别，请单击“选择或更改此字段的值”按钮 _，然后选择类别。更多信息：“系统设置”对话框 -“报告”选项卡

   • 相关记录类型

     若要在特定记录类型页上的“报表”列表中显示报表，请单击“选择或更改此字段的值”按钮 _，然后选择记录类型。

     例如，如果您的新报表包含客户和活动中的数据，请选择“客户”和“活动”。

   • 显示于

     若要指定报表的显示位置，请单击“选择或更改此字段的值”按钮 _，然后选择一个或多个选项：

     • “报表”区域

       报表将显示在报表区域中。

     • 相关记录类型的表单

       报表将显示在“相关记录类型”中所选记录类型的表单上。

       如果该报表已启用预筛选 Reporting Services 报表中的一种设置，可对报表启用默认筛选器。，则用户可以通过记录指定对当前记录运行该报表。

     • 相关记录类型的列表

       将显示指定列表视图页中的报表。

       如果列表视图中的报表已启用预筛选功能，则用户可以指定对所选记录运行该报表。

     如果未选择任何值，报表将对最终用户不可见。若要查看或管理对最终用户不可见的报表，请在报表区域中，选择“所有报表，包括子报表”视图。

   • 语言

     如果您的 Microsoft Dynamics CRM 实施启用了多种语言，请指定一种语言。该报表将对在个人选项中选择了该语言的所有用户显示。若要使该报表对所有用户显示，请选择“所有语言”。

     注意，这样做不会更改报表中使用的语言。

6. 在“管理”选项卡上编辑报表所有权信息：
   • 负责人

     报表的负责人。此选项仅在您对报表具有分派 向其他用户授予记录的所有权所需的特权。可分派的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。权限时才可用。

   • 查看者

     选择“个人”将使报表只能由负责人以及与负责人共享报表的用户查看。选择“组织”将使报表由组织负责 组织中的每个人都需要访问的记录，如产品或销售宣传资料项。，并使报表可由组织中的任何用户查看。

7. 单击“保存”。
8. 若要修改报表的筛选器，请选择该报表。
9. 在“报表”选项卡上的“操作”组中，单击“编辑默认筛选器”。