在列表中查找记录

我能执行此任务吗？

• 使用以下方法之一在列表 一组记录的汇总视图，这些记录可以是客户或联系人，也可以是高级查找查询的结果。可以通过打开记录的表单，来查看有关记录的详细信息。中查找记录：

  筛选列表

  从“查看”下拉列表中选择一个视图。 某些列表（例如“活动”和“ 结束的活动”）可提供其他有助于筛选列表的方法。

  “查看”列表包括两类视图：系统视图 与记录类型关联，针对整个组织进行管理且可供所有用户使用的视图。有权自定义实体的用户可以对系统视图进行自定义。和我的视图 使用 高级查找 创建并保存的视图，或其他用户创建的并与您共享的视图。。

  搜索文本字符串

  在“ 搜索”框中，键入几个字母以缩小搜索范围，然后单击“查找”按钮。

  如果查找的文本不在字段的开头，可使用星号 (*) 作为通配符。例如，若要在搜索列中查找包含单词“advanced”的所有记录，可输入 *advanced。

  重要提示：搜索与当前在“查看”菜单中选择的视图无关。只返回可用记录。

  提示

  对于每种记录类型，您可以自定义要搜索的字段。 默认情况下将搜索下列字段：

  • 客户：客户名称、客户编号、电子邮件
  • 包括约会、电子邮件、信件、传真和电话联络在内的活动和单独活动类型：主题
  • 市场活动：市场活动代码、名称
  • 服务案例：标题、服务案例号
  • 联系人：全名、名、中间名、姓、电子邮件、服务案例号
  • 合同：合同名称
  • 潜在顾客：公司名称、名、姓、名称、主题
  • 市场营销列表：名称
  • 商机：主题
  • 报价单、订单、发票：名称
  • 产品：产品名称、ID
  • 销售宣传资料：标题

  更多信息：有关实体的操作。

  对列表进行排序

  • 若要对记录列表进行排序，请单击列标题。 若要反向排序，请再次单击列标题。

    “升序排序”图标 _ 和 “降序排序”图标 _ 表明列表的排序方式。

  • 若要按其他列排序，请按住 Shift，然后单击其他列标题。

  如果列中显示的数据属于相关记录类型 与另一个记录类型关联的记录类型。例如，大多数记录类型具有相关的“注释”记录类型。，则不能按这些列进行排序。

  使用“高级查找”筛选列表

  1. 若要开始高级查找搜索，请执行以下操作：

     在“查看”框中，选择最符合需要的视图，然后在“标准”工具栏上，单击“高级查找”。

     - 或 -

     在Actions toolbar上单击“高级查找”。

  2. 指定搜索条件和显示的列。

     更多信息：有关“高级查找”的操作

  创建自己的视图

  1. 若要开始高级查找搜索，请执行以下操作：

     在“查看”框中，选择最符合需要的视图，然后在“标准”工具栏上，单击“高级查找”。

     - 或 -

     在Actions toolbar上单击“高级查找”。

  2. 指定搜索条件和显示的列。

     更多信息：有关“高级查找”的操作

  3. 单击“另存为”。
  4. 在“查询属性”对话框的“名称”字段中，键入搜索的名称。
     • 在“说明”框中，键入简短说明，然后单击“确定”。

     您可以在“高级查找”窗体的“已保存视图”选项卡上以及“我的视图”部分中找到已保存视图。

  转到记录的下一页

  单击列表底部的“翻页”箭头以查看其他任何页。

  使用按字母顺序排列的索引

  对于底部包含索引 位于 Microsoft Dynamics CRM 应用程序窗口中列表底部的动态字母表栏。单击某个字母或数字符号 (#) 后，列表便会显示按该字母列出的可用记录。的列表，可以按第一个字母（单击所需的字母）、数字（单击“#”）进行排序，或者查看所有记录（单击“所有”）。

提示

相关主题 查找内容 编辑多条记录 列表和表单中的常见任务 有关“高级查找”的操作 请求用户界面更改