设置默认价目表
我能执行此任务吗?
此任务需要“经理”、“副总裁”、“CEO 业务经理”、“系统管理员”或“系统定制员”安全角色 定义的一组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户都必须至少分配给一个安全角色才能访问系统。或同等权限。 有关特定权限和脱机执行此任务的详细信息: 销售权限
在创建并保存产品后,可以设置默认价目表 是一组具体价格,可针对产品计价单位组中的各单位进行收取。价目表用于为客户确定报价单中的定价。可以将默认价目表添加到产品中。。尽管不需要设置默认价目表,但在保存产品记录之后,最好为每个产品设置一个默认价目表。这样,如果客户记录未包含价目表,则 Microsoft Dynamics CRM 可以使用默认价目表来生成报价单、订单和发票。
- 在导航窗格中,单击“设置”,然后在“业务”下,单击“产品目录”。
- 在“产品目录”区域中,单击“产品”。
- 在“产品”列表中,打开所需的产品。
- 在左窗格中的“信息”下,单击“常规”。
- 在“默认价目表”框中,选择默认价目表。您可以单击“查找”按钮
以搜索并选择记录。 - 单击“保存”或“保存并关闭”。
注意
如果未设置默认价目表,则“产品”表单上将显示警告消息。
是否找到了所需的信息?
是
否
如果未找到,请问您需要什么信息?(可选)