创建或编辑产品

我能执行此任务吗？

1. 在导航窗格中，单击“设置”，然后在“业务”下，单击“产品目录”。
2. 在“产品目录”区域中，单击“产品”。
3. 若要添加新产品，请在“记录管理”组中单击“ 新建”。

   - 或 -

   若要编辑产品，请选择该产品，然后在“记录管理”组中单击“编辑”。

4. 在“信息”下，单击“常规”，然后根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
   • ID

     必须为产品输入 ID。该 ID 可以包含数字、字母或字符，包含的字符必须少于 100 个。

   • 名称

     键入包含 1 至 100 个字符的名字。

   • 主题

     您可以将此产品与主题相关联。可以使用主题对产品进行分类并筛选报表。您可以单击“查找”按钮 以搜索并选择记录。

   • 计价单位组

     必须选择包含销售此产品所使用的计价单位的计价单位组。您可以单击“查找”按钮以搜索或选择记录。

   • 默认计价单位

     必须选择默认计价单位。默认计价单位是销售产品时最常使用的计价单位。您可以单击“查找”按钮以搜索或选择记录。

   • 货币

     选择您的组织在销售此产品时使用的主要货币。

   • 产品类型

     选择以下产品类型之一：

     • 销售存货

       “销售存货”是默认产品类型。使用它可以对销售的商品（例如数量有限的实物）进行分类。

     • 杂项费用

       使用要添加到报价单、订单和发票中的项目杂项费用（如重新进货费）。

     • 服务

       使用作为服务的项目的服务。

     • 固定费用

       使用要添加到报价单、订单和发票中的项目的固定费用（如处理费用或送货费用）。

   • 现存数量

     输入介于 0 和 1,000,000,000 之间的数字，以表示可用项目的数量。

   • URL

     若要提供有关产品或服务的信息，请键入 Web 地址。Microsoft Dynamics CRM 用户可以单击 URL 链接以打开网页，从而获取有关产品或服务的其他信息。

   • 默认价目表

     如果这是新产品，则此字段为只读字段。必须先完成所有必填字段并保存记录，然后才能选择默认价目表。尽管不需要设置默认价目表，但在保存产品记录之后，最好为每个产品设置一个默认价目表。这样，如果客户记录未包含价目表，则 Microsoft Dynamics CRM 可以使用默认价目表来生成报价单、订单和发票。

   • 支持小数

     键入一个介于 0 和 5 之间的整数。如果产品无法拆分成部分数量，请键入 0。如果产品没有关联的价目表，将根据该字段中的值验证报价单、订单或发票产品记录中“数量”字段的精度。

   • 定价

     该值为基于定价或售价的货币金额。报价单价格、订单价格和发票价格都是基于此信息生成的。

   • 标准成本

     该值为基于项目的典型成本的货币金额。报价单价格、订单价格和发票价格都是基于此信息生成的。

   • 实际成本

     该值为基于项目的实际成本或临时成本的货币金额。报价单价格、订单价格和发票价格都是基于此信息生成的。

5. 在“信息”下，单击“说明”，然后在以下字段中输入产品特定信息：
   • 供应商
   • 供应商产品编码
   • 库存重量
   • 库存容量
6. 单击“保存”或“保存并关闭”。

重要提示

必须先保存新创建的产品窗体，才能添加默认价目表。

注释

• 如果使用的记帐程序是与 Microsoft Dynamics CRM 集成的，则将自动维护产品窗体中的某些字段。
• 无法在产品窗体上输入税款。 可以在创建报价单 发送给商机、客户或联系人的产品或服务的正式报价，其中指定具体的价格和相关的付款方式。、订单 要求根据指定期限交付产品或服务的确认单。订单就是客户已接受的报价单。或发票 已记帐的订单。发票也是客户销售记录，包括有关采购的产品或服务的详细信息。时添加税款。

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