在 Microsoft Dynamics CRM 表单中创建电子邮件

在使用 Outlook 时，可以使用 Microsoft Dynamics CRM 表单创建和发送电子邮件。

此过程不会创建 Outlook 电子邮件。这些电子邮件只显示在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 文件夹中，而不显示在 Outlook 的“已发送邮件”文件夹中。

可以通过导航到 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中的“活动”区域来编辑电子邮件草稿。然后，打开要编辑的记录。

1. 如果需要，请选择对电子邮件活动使用 Microsoft Dynamics CRM 表单。在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中创建活动时使用 Microsoft Dynamics CRM 表单。

   您可以选择在创建约会、联系人、任务和电子邮件等活动时是使用 Outlook 窗体还是 Microsoft Dynamics CRM 表单。默认情况下使用 Outlook 窗体。

   1. 如果已安装 Outlook 2007，请在“CRM”菜单上单击“选项”。

      如果已安装 Outlook 2010，请单击“文件”。单击“CRM”选项卡，然后单击“选项”。

   2. 如果希望为活动打开 Microsoft Dynamics CRM 表单，请在“设置个人选项”对话框中的“常规”选项卡上，选中活动对应的复选框。

      - 或 -

      如果希望为活动打开 Outlook 窗体，请清除活动对应的复选框。

   默认情况下，对电子邮件和约会使用标准 Outlook 窗体，因此如果要使用 Microsoft Dynamics CRM 表单来发送电子邮件，则必须首先选择使用 Microsoft Dynamics CRM 表单的设置。

2. 如果已安装 Outlook 2007，请在“CRM”工具栏上单击“新建活动”，再单击“电子邮件”。

   如果已安装 Outlook 2010，请单击“CRM”选项卡。在“ 新建”组中，单击“电子邮件”。

3. 在“电子邮件”选项卡上，输入以下信息：
   • 自

     查找并选择收件人的姓名。

   • 至

     查找并选择一个或多个收件人。您可以单击“查找”按钮 以搜索并选择记录。

   • 主题

     键入电子邮件的主题。

   • 持续时间

     此字段不是必填字段，但如果您正在跟踪在案例上所花费的时间，且该邮件与某个案例相关，请输入在该邮件上所花的时间。

   • 截止日期

     如果不是立即发送您的电子邮件，请输入完成并发送该邮件的日期。不会自动发送该邮件。

4. 若要立即发送该邮件，请单击“发送”。

   此时将发送该邮件，并在 Microsoft Dynamics CRM 的“活动”区域中显示新结束的活动，所分派的邮件编号将追加到主题中。它还将显示在 Outlook 的“已发送邮件”文件夹中。

   - 或 -

   若要稍后发送该邮件，请单击“保存并关闭”。此时将在 Microsoft Dynamics CRM 的“活动”区域中显示新的草稿活动。可以删除邮件草稿。

   重要提示：如果您脱机工作，则在您重新联机之前，不会发送电子邮件。状态仍旧为“已结束”。您可以使用“挂起的电子邮件”视图从“活动”列表中查看未发送的电子邮件的列表。