使用添加联系人向导添加 Outlook 联系人

添加联系人向导可帮助您从 <ms_outlook> 记录创建 Microsoft Dynamics CRM 联系人记录。

1. 如果已安装 Outlook 2007，请在“CRM”菜单上单击“添加联系人”。

   - 或 -

   1. 如果已安装 Outlook 2010，请单击“文件”。单击“CRM”选项卡。
   2. 单击“ 导入联系人”，然后单击“添加联系人”。
2. 完成向导。

在该向导中，您必须执行以下操作来创建 Microsoft Dynamics CRM 联系人记录：

• 选择包含要添加的联系人的 Outlook 联系人文件夹。
• 按类别 按用户定义的颜色和名称组织相关项目的 Outlook 方法。、域 @ 符号之后的电子邮件地址部分，例如“@microsoft.com”。或“公司”字段选择联系人。

还可以使用该向导执行以下操作：

• 将新 Microsoft Dynamics CRM 记录与现有 Microsoft Dynamics CRM 客户记录相关联或进行链接，或创建新客户记录。
• 为与要添加的联系人相关联的任何电子邮件或约会创建 Microsoft Dynamics CRM 记录。

注释

在 Microsoft Dynamics CRM 中，联系人是人，而客户是公司。如果使用 Outlook 联系人来获取客户信息，请考虑使用导入数据向导将这些 Outlook 联系人记录导入为客户记录。