有关已保存视图的操作

此任务需要在所有默认安全角色 定义的多组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户都必须至少分配给一个安全角色才能访问系统。中找到的权限。 有关特定权限和脱机执行此任务的详细信息： 常规任务权限

在“查看”框的任何列表 一组记录的汇总视图，这些记录可以是客户或联系人，也可以是高级查找查询的结果。可以通过打开记录的表单，来查看有关记录的详细信息。页上，在“我的视图”部分选择一个已保存视图。

如果没有“我的视图”部分，则没有此记录类型的已保存视图。

- 或 -

在“标准”工具栏上，单击“高级查找”，然后单击“已保存视图”选项卡。双击已保存的视图，然后单击“查找”。

1. 在“标准”工具栏上，单击“高级查找”，然后单击“已保存视图”选项卡。
2. 选择视图。 在Actions toolbar上单击“操作”，然后单击“共享”。
3. 在“共享”对话框的“常规任务”下，单击“添加用户/团队”。这将允许此用户访问该记录。 如果希望此用户负责该记录，请单击“分派”并按照说明进行操作。
4. 在“查找记录”对话框的“查找”列表中，选择所需的记录类型。
5. 在“ 搜索”框中，键入记录名称的前几个字母以缩小搜索范围，然后单击“查找”按钮。
6. 在可用记录列表中，单击一条记录，然后单击“添加所选记录”按钮 将该记录添加到“选定记录”列表中。
7. 单击“确定”。
8. 在“共享”对话框中，选择所需共享权限的类型。可用的权限有：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。、写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。、删除 永久移除记录所需的特权。可删除的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。、追加 将某条记录与当前记录关联所需的特权。例如，如果用户对商机具有“追加”权限，则可以向商机添加注释。可追加的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。、分派 向其他用户授予记录的所有权所需的特权。可分派的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。或共享 向其他用户授予记录的访问权限同时保留自己的访问权限所需的特权。可共享的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。。
9. 单击“确定”。

   已保存视图将显示在您的同事的“查看”列表的“我的视图”部分。

   提示

   • 若要取消所做的任何更改并保留以前的权限设置，请单击“重置”。
   • 若要选择或清除对选定项目的所有权限，请单击“切换选定项目的所有权限”。

1. 在“标准”工具栏上，单击“高级查找”，然后单击“已保存视图”选项卡。
2. 选择视图，然后在Actions toolbar上单击“分派”按钮 。
3. 在“分派”对话框中，单击：
   • 分派给我

     - 或 -

   • 分派给其他用户

     单击“查找”按钮，键入名称，单击“查找”按钮，双击用户名，然后单击“确定”。

4. 单击“确定”。

1. 在“标准”工具栏上，单击“高级查找”，然后单击“已保存视图”选项卡。
2. 选择视图，然后在“操作”菜单上单击“停用”。

1. 在“标准”工具栏上，单击“高级查找”，然后单击“已保存视图”选项卡。
2. 选择视图，然后在Actions toolbar上单击“删除”按钮 。

在电子邮件中发送快捷方式

1. 在Actions toolbar上单击“通过电子邮件发送链接”，然后单击“当前视图”。
2. 完成并发送电子邮件表单。

复制快捷方式

1. 发送或复制快捷方式更多信息：在Actions toolbar上单击“复制链接”，然后单击“当前视图”。
2. 将快捷方式粘贴到支持复制和粘贴的任何应用程序中。例如，在 Microsoft Office Word 中，按 Ctrl+V。