使用仪表板

此任务需要在所有默认安全角色 定义的多组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户都必须至少分配给一个安全角色才能访问系统。中找到的权限。有关特定权限和脱机执行此任务的详细信息： 仪表板权限

1. 在导航窗格中，单击“工作区”。然后在“我的工作”下，单击“仪表板”。
2. 在“仪表板”下拉框中，单击要打开的仪表板的名称。
3. 单击图表中您想要进一步向下钻取以查看更低级别数据的类别区域。
4. 在快捷菜单中，单击“选择字段”，然后单击要用作类别分组依据的字段。

   例如，您正在查看显示潜在客户商机的图表。您想向下钻取以查看某个潜在客户的商机（按概率分组）。请在图表上单击该潜在客户，再单击“选择字段”，然后单击“可能性”。该图表现在显示该客户的商机和每个商机的概率。

5. 单击要用于查看数据的图表类型对应的图标。
6. 单击“确定”。

   您可以对向下钻取图表而生成的结果图表进一步向下钻取。

1. 在导航窗格中，单击“工作区”。然后在“我的工作”下，单击“仪表板”。
2. 在“仪表板”下拉框中，单击要打开的仪表板的名称。
3. 将指针移到图表上并暂停，然后单击““放大图表”按钮 ”。

1. 在导航窗格中，单击“工作区”。然后在“我的工作”下，单击“仪表板”。
2. 在“仪表板”下拉框中，单击要打开的仪表板的名称。
3. 将指针移到图表上并暂停，然后单击““查看用于生成图表的记录”按钮 _”。

1. 在导航窗格中，单击“工作区”。然后在“我的工作”下，单击“仪表板”。
2. 在“仪表板”下拉框中，单击要打开的仪表板的名称。
3. 单击包含记录列表的组件区域。
4. 在“当前视图”组中，单击“筛选器”。

   ““筛选器”图标 _”现在可用于列表中的所有列。

5. 在要应用筛选器的列上单击““筛选器”图标 _”。然后执行下列操作之一：
   • 单击列的一个默认筛选器。

     - 或 -

   • 单击“自定义筛选器”，选择如何筛选记录，然后单击“确定”。

1. 在导航窗格中，单击“工作区”。然后在“我的工作”下，单击“仪表板”。
2. 在“仪表板”下拉框中，单击要刷新的仪表板的名称。
3. 在“操作”组中，单击“全部刷新”。