创建系统仪表板

我能执行此任务吗？

在导航窗格中，单击“设置”。
在“自定义”下，单击“自定义项”。
在“自定义”区域中，单击“自定义系统”。
在“组件”下，单击“仪表板”。
在Actions toolbar上单击“ 新建”。
此时将打开“仪表板布局”对话框。
选择一个布局作为设计仪表板的起点。更多信息：选择仪表板布局
右侧窗格会根据左侧窗格所选的布局显示新仪表板的外观。
单击“创建”。
仪表板设计器会根据您所选的布局打开几个空列。
在“名称”框中，为仪表板键入描述性、有实际意义的名称。
添加要在仪表板上显示的不同组件：
- 图表
  1. 在“插入”组中，单击“图表”。
    - 或 -
    
    在空组件区域单击““图表”按钮 _”。
  2. 在“组件设计器”对话框中，指定以下信息：
    - 记录类型。单击要用于要添加到仪表板的图表的记录类型。
    - 查看。单击要用于图表中的数据的视图。“查看”下拉框具有所选记录类型的关联视图。
    - 图表。单击要插入的图表类型。“图表”下拉框具有所选记录类型的关联图表。
    图表预览根据您选择的记录类型、视图和图表而有所不同。
  3. 单击“确定”。
    注意
    
    在系统仪表板中只能添加系统图表。用户仪表板可包含系统图表和用户图表。
- 列表
  1. 在“插入”组中，单击“列表”。
    - 或 -
    
    在空组件区域单击““列表”按钮 _”。
  2. 在“组件设计器”对话框中，指定以下信息：
    - 记录类型。单击要添加到仪表板的列表的记录类型。
    - 查看。单击要用于列表的数据的视图。“查看”下拉框中仅包含与所选记录类型关联的视图。
  3. 单击“确定”。
- IFrame
  1. 在“插入”组中，单击“IFrame”。
    - 或 -
    
    在空组件区域单击““IFrame” 按钮 _”。
  2. 在“添加 IFRAME”中，输入以下信息：
    - 名称。为 IFrame 键入唯一名称。该名称只能包含字母数字字符和下划线字符。
    - URL。为 IFrame 键入完整 URL。可选中该复选框。详细信息：将参数传递给 IFRAME (Microsoft Dynamics CRM SDK)
    - 标签。为 IFrame 指定标签。
      若要在表单中显示此标签，请选中“在表单上显示标签”复选框。
    - 可见性。如果希望 IFrame 显示在 Web 应用程序和 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 阅读窗格中，请选中“默认情况下可见”复选框。
      警告
    应用程序可通过 IFrame 与彼此进行交互。为了安全起见，“限制交叉框架脚本”复选框在默认情况下处于选中状态。选中该复选框时，会阻止在 IFrame 中运行脚本。
    
    详细信息：添加或编辑表单 IFRAME。
    
    注意
    
    如果您使用的是 Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook，则使用 IFrame 添加的一些 URL 可能会在加载仪表板时显示脚本错误。但在 Microsoft Dynamics CRM 2011 for Outlook 中，可通过选中“限制交叉框架脚本”复选框来限制脚本错误。
  3. 单击“确定”。
- Web 资源
  1. 在“插入”组中，单击“Web 资源”。
    - 或 -
    
    在空组件区域单击““Web 资源”按钮 _”。
  2. 在“添加 Web 资源”中指定以下信息：
    - Web 资源。单击“查找”按钮，然后在“查找记录”对话框中选择要添加到仪表板的 Web 资源，再单击“确定”。
      注意
      
      只能在仪表板中添加以下类型的 Web 资源：HTML、Silverlight、PNG、GIF、JPEG 和 ICO。
    - 名称。为 Web 资源键入唯一名称。该名称只能包含字母数字字符和下划线字符。
    - 标签。为 Web 资源键入标签。若要在表单中显示此标签，请选中“在表单上显示标签”复选框。
    - 可见性。如果希望 Web 资源显示在 Web 应用程序和 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 阅读窗格中，请选中“默认情况下可见”复选框。
    - 如果希望向目标应用程序提供有关 Web 资源上下文的信息，请选中“以参数形式传递记录对象类型代码和唯一标识符”复选框。详细信息：将参数传递给 IFRAME (Microsoft Dynamics CRM SDK)。
    有关添加 Web 资源的详细信息，请参阅添加或编辑表单 Web 资源。
  3. 单击“确定”。
  有关安排组件的详细信息，请参阅管理仪表板组件。
若要更改仪表板属性，请在“操作”组中单击“仪表板属性”。键入仪表板的名称和说明，然后单击“确定”。
若要更改已添加到仪表板设计器的组件，请选择该组件，然后在“操作”组中单击“编辑组件”。根据需要验证详细信息或进行更改。
对于 IFrame，请参阅编辑 IFrame 中的信息。

对于 Web 资源，请参阅编辑 Web 资源中的信息。

对于图表或列表组件，“子网格属性”会打开。

有关编辑图表或列表组件的详细信息，请单击：
- 编辑图表组件。
  根据需要验证或更改详细信息：
  1. 名称。这是图表的名称。
  2. 标签。这是图表组件标题上显示的内容。
  3. 在仪表板上显示标签。如果希望标签显示在图表组件标题上，请选中此复选框。
  4. 实体。单击图表的实体。
  5. 默认视图。单击将用于检索图表的数据的视图。
  6. 显示图表选择。如果希望从仪表板中选择不同的图表，请选中此复选框。
- 编辑列表组件。
  验证或更改以下信息：
  1. 名称。图表的名称。
  2. 实体。要向其插入列表的实体。
  3. 默认视图。用于检索列表中的数据的视图。
  4. 显示搜索框。如果希望随列表提供搜索框，请选中此复选框。这样您就可以在列表中搜索记录。
  5. 显示索引。如果希望随列表提供按字母顺序排列的索引，请选中此复选框。这样您就可以跳转到以特定字母或数字开头的记录。
  6. 显示视图选择。如果希望能够为列表选择不同的视图，请选中此复选框。
单击“保存”。

注意

若要编辑用户仪表板，请在“仪表板”列表中单击要编辑的仪表板，然后在“仪表板管理”组中，单击“ 编辑”。若要编辑系统仪表板，请导航至“自定义”区域，然后单击“自定义系统”。在“组件”下单击“仪表板”，然后打开该仪表板。