从 Microsoft Dynamics CRM 使用存储在 SharePoint 中的文档

我能执行此任务吗？

此任务需要在所有默认销售安全角色中找到的权限。有关特定权限和脱机执行此任务的详细信息：文档管理任务需要的权限

您必须先执行以下操作，才能为 Microsoft SharePoint 中的记录存储文档：

启用记录类型的文档管理。
确保文档存储在 SharePoint 中创建的相应文件夹中。

重要提示

如果用来存储文档的网站位于 Microsoft SharePoint Server 2010 或 Microsoft SharePoint Server 2013，并且该网站的宿主网站集安装了 Microsoft Dynamics CRM 列表组件，则 Microsoft Dynamics CRM 将传送与 Microsoft Dynamics CRM 中其他记录列表类似的文档。如果您正在使用 Microsoft SharePoint Server 2010 中的网站，并且该网站没安装 Microsoft Dynamics CRM 列表组件，则文档将会显示在 IFrame 中而非 Microsoft Dynamics CRM 列表。Microsoft SharePoint Server 2013 不支持在 IFrame 中显示内容。若要具有 Microsoft Dynamics CRM 列表的外观和行为，请要求管理员在 SharePoint 网站集中安装 Microsoft Dynamics CRM 列表组件。

打开包含要管理的文档的 Microsoft Dynamics CRM 记录。
在“相关”下，单击“文档”。
在“文档位置”列表中，单击存有要管理或要处理文档的位置。
执行以下任何一个任务。

基本任务
任务	在“操作”工具栏中，执行以下操作
使用模板创建文档	先单击“新建”，然后单击“文档”。注释当使用模板创建文档并尝试保存文档时，Microsoft Dynamics CRM 会在保存文档时在“另存为”中推荐一个位置（SharePoint 文件夹）。如果您未将文档另存在推荐的位置，则在“文档”区域看不到该文档。
创建文件夹	单击“新建”，然后单击“文件夹”。
添加您计算机中的文档并将它存储在 SharePoint 文件夹	单击“添加”。
编辑文档	单击“编辑”。
从 SharePoint 网站删除文档	单击“删除”按钮。

其他任务
任务	在“操作”工具栏中，执行以下操作
签出所选文档	单击“操作”，然后单击“签出”。
签入已签出的文档	单击“操作”，然后单击“签入”。
放弃对已签出文档的任何更改并保持上一版本。	单击“操作”，然后单击“放弃”。
文档更改时收到通知	单击“操作”，然后单击“通知我”。
将所选文档的副本下载到本地计算机	单击“操作”，然后单击“下载副本”。
复制所选文档存储位置的快捷方式	单击“操作”，然后单击“复制快捷方式”。
将文档位置的快捷方式发送给其他用户	单击“操作”，然后单击“发送快捷方式”。
查看所选文档的属性	单击“操作”，然后单击“查看属性”。
编辑所选文档的属性	单击“操作”，然后单击“编辑属性”。
查看文档的版本历史记录	单击“操作”，然后单击“版本历史”。
在另一个浏览器窗口中打开 SharePoint 中的文档位置	在“操作”工具栏上单击“打开 SharePoint”。

重要提示

您拥有的 SharePoint 文档库权限决定了可以执行哪些文档操作。

有关 SharePoint 文档管理功能的详细信息，请参阅 SharePoint Server 文档。