启用或禁用表单助理

仅案例实体具有“表单助理”窗格 显示已筛选记录列表的搜索窗格。所显示的记录取决于您所在的字段以及您输入的数据。在 Microsoft Dynamics CRM 的某些区域中，您还可以从““表单助理”窗格”窗格来创建跟进活动。使用““表单助理”窗格”是使用“查找记录”对话框的一种替代方法。。

1. 在“导航窗格”中，请依次单击“服务”、“ 案例”。
2. 在“自定义”选项卡上的“设计”组中，单击“表单”。
3. 在“主页”选项卡上的“表单”组中，单击“表单属性”。
4. 在“表单属性”对话框中，单击“显示”选项卡。
5. 在“表单助理”部分，选中或清除“默认展开”复选框。
6. 单击“保存并关闭”。
7. 您可以预览主表单的显示方式以及事件的运行方式：
   1. 在“主页”选项卡上，单击“预览”，然后选择“创建表单”、“更新表单”或“只读表单”。
   2. 若要关闭“预览”表单，请在“文件”菜单上，单击“关闭”。
8. 完成自定义后，发布自定义项：
   • 若要只发布当前编辑的组件的自定义项，请在“主页”选项卡上的“ 保存”组中，单击“发布”。
   • 若要同时发布所有未发布组件的自定义项，请单击“发布所有自定义项”。