将活动转换为案例

我能执行此任务吗？

1. 导航到活动记录。

   在导航窗格中，单击“工作区”，然后在“我的工作”下，单击“活动”。

   - 或 -

   若要处理与记录相关联的活动，请打开该记录，然后单击“活动”。

2. 打开所需的活动。

   可转换的活动类型

   • 传真
   • 电话联络
   • 电子邮件
   • 信件
   • 约会
3. 在Actions toolbar上，指向“将活动转换为”，再指向“案例”。
4. 在“将活动转换为案例”对话框的以下框中输入信息：
   • 客户

     必须单击“查找”按钮 才能选择或创建新客户。

   • 默认情况下，Microsoft Dynamics CRM 自动在转换过程中完成以下操作：
     • 关闭已完成的活动。
     • 转换后，打开新的案例。

   若要更改转换操作，请清除关联的复选框。

5. 在“将活动转换为案例”对话框中，单击“确定”。

注意

原始活动将成为新案例的一个相关活动。如果活动已开启，它将显示在案例的“活动”列表中。如果活动已结束，它将显示在“ 结束的活动”列表中。

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