将活动转换为案例

我能执行此任务吗?

  1. 导航到活动记录。
  2. 打开所需的活动。

    可转换的活动类型

  3. 在Actions toolbar上,指向“将活动转换为”,再指向“案例”。
  4. 在“将活动转换为案例”对话框的以下框中输入信息:
    • 客户

      必须单击“查找”按钮“查找”按钮 才能选择或创建新客户。

    • 默认情况下,Microsoft Dynamics CRM 自动在转换过程中完成以下操作:
      • 关闭已完成的活动。
      • 转换后,打开新的案例。

    若要更改转换操作,请清除关联的复选框。

  5. 在“将活动转换为案例”对话框中,单击“确定”。

注意

原始活动将成为新案例的一个相关活动。如果活动已开启,它将显示在案例的“活动”列表中。如果活动已结束,它将显示在“ 结束的活动”列表中。

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